В справке 2-НДФЛ отражается только текущий месяц

Добрый день!

Как это "за текущий месяц"? Программа показывает ВСЕ месяцы до текущего по тем сумма, которые были выплачены, прошли по ведомостям.

В идеальном мире да. Но у нас показывает только июнь.Сейчас, например. С января - нет. 

Выплаты за 01.2023-05.2023 проводили через кассовые ведомости?

В ЛС есть действующая строка вида 305?

Выложите сохраненку ЛС с настройками..

Я Вам покажу правую часть расчетного листка, где НДФЛ отражается

Я не просил от вас правую часть квитка.

Просто ответьте на поставленные вопросы и выложите сохраненку..

Выплаты за 01.2023-05.2023 проводили чз кассовые ведомости.

В ЛС есть действующая строка вида 305.

ZPL_zplinfo(20230627_134148).cab

Спасибо!

1)При выплате ЗП нужно формировать ведомость "Зарплата"

Вы вероятно формируете ведомость по виду "остаток"..

В этом случает не происходит "захват" дохода ведомостью  (программа не знает какой именно доход вы выплатили) и расчет налога.. 

2)Почему вас в этом ЛС не смущает нулевая сумма налога по 305 виду?

3)Крайне рекомендую посмотреть вебинары за 2023 год.

Там подробно рассказывается про изменения НДФЛ в 2023 году и что нужно сделать в программе , чтобы все формировалось верно.

1. Формируем как "Зарплату", когда начисляем. Но зп выплачиваем в след.месяце, а там уже "Остаток".

2. Смущает, она появляется только в кассе при формировании ведомости.

3. Благодарю за ссылку!

1)Не понимаю как можно формировать ведомость "когда начисляем"

Выплату по ведомости можно разнести в будущий месяц и указать "дату выплаты"== будущий месяц 

2)Если ведомость рассчитала НДФЛ- в ЛС он тоже разнесется. 

У вас в ЛС НДФЛ==0..

Спасибо!!!

Можно ли сейчас что-то исправить?

Поправочка. Сегодня нулевые справки идут.

Видимо, смутило это:

Ну да, не самая лучшая "визуализация" выбора отчетного периода... На самом деле, это означает, что справка будет подготовлена за период с января по июнь. Как-то по другому делать это просто нельзя. Могли бы сами в этом убедиться, если бы, всё-таки, сформировали справку...

Не понимаю вашего пренебрежительного тона. Вероятно, я все испробовала, прежде чем сюда писать. 

Форма не смущает, отнюдь. Ну это ладно. По справке.

Буквально сейчас сформировала, вот что получилось. Человек работает у нас не первый года. Доходы есть за весь период этого года. И, конечно, я попробовала сформировать не только на него. Дабы убедиться, что проблема не в данном конкретном работнике, я сделала еще пару справок. Они все идентичные. Вот этот скрин для примера.

И да, если раньше здесь были начисления хотя бы за текущий месяц, то сейчас просто 0.

Не понимаю вашего пренебрежительного тона.

Не понимаю - о чем Вы?

Доходы есть за весь период этого года.

Наличие сумм в ЛС вовсе не означает что они являются доходом для НДФЛ.

Налогооблагаемый доход появляется в момент выдачи начисленной заработной платы. В КЗ это "событие" привязано к факту формирования одной из ведомостей:

1. "По произвольному виду" начисления

2. "По набору видов" начислений

3. "Зарплата" - по всем "не захваченным" предыдущими ведомостями видам начислений.

У вас в ЛС все суммы в видах кассы либо заведены вручную, либо разнесены ведомостями "По произвольному виду". Но вот вид этот - Остаток - доходом ну ни как не является. Т.е. все начисленные в ЛС суммы в "доход для НДФЛ" так и не превратились:

Отсюда и "нулевые" справки...

Вот картинка 2-НДФЛ после формирования ведомости "Зарплата" за июнь:

Как и положено, доход в справке появился после того, как был выплачен.

За другие месяцы доходов нет, т.к. по ведомостям они не проводились.

1. Можно ли сейчас что-то исправить?

2. Зарплата за предыдущий месяц отражается в ЛС как остаток. Но я ее провожу как зарплату. При этом НДФЛ уже не считается.

Если за все предыдущие месяцы нет возможности сформировать корректные ведомости, можно поставить 

06.2023 в настройку "Месяц начала расчета НДФЛ по кассе" (Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета.) и жить "по правилам" с текущего месяца

Сейчас вот так. Это не правильно?

Это правильно, но у вас не сформированы ведомости за период  01.2023-05.2023

Нет ведомостей -> нет дохода для НДФЛ-> нет НДФЛ

Если поставить 06.2023 в эту настройку, то программа рассчитает НДФЛ по начисленным суммам (не ориентируясь на дату выплаты)

Это с точки зрения НК неправильно, но хоть что..

Спасибо!!! 

Все получилось!

Справка формируется.

Я учла все нюансы,я поняла все свои ошибки.

Всех Вам благ, спасибо еще раз!

Спасибо!

Можно ли сейчас что-то исправить?

Спасибо всем за помощь! 

Все получилось!
Справка формируется.

Боюсь Вас разочаровать, но то, что "справка формируется", вовсе не означает, что "всё получилось".

На самом деле у Вас получилось сформировать "не нулевую" справку с недостоверными данными:

Если справка нужна только для выдачи на руки (ну там в банк, или ещё куда), то может быть в таком виде и прокатит.

Но вот Подраздел 1 6-НДФЛ при сдаче годовой отчетности в таком виде налоговикам вряд ли понравится.

Если есть желание/возможность сформировать корректные ведомости с января по май, лучше, всё-таки, это сделать, иначе, после формирования первой же "правильной" ведомости за июнь, Вас ждет неприятная неожиданность в виде начисления всей суммы налога за период с января по май. 

Если же формировать ведомости не будете, то, хотя бы, вернитесь в январь и посчитайте НДФЛ в каждом месяце. 

З.Ы. А как формировали уведомления по ЕНП и что перечисляли в налоговую? И как сдавали 6-НДФЛ за 1 квартал? Всё вручную?