+1
На рассмотрении

возврат НДФЛ с матвыгоды по ссуде

Светлана Александровна 3 недели назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Гашков Николай (Эксперт) 2 дня назад 6

Добрый день. НДФЛ по ссуде был на 504 коде.По вашей рекомендации его закрыли 31.12.2020. За 2021 год вышла сумма излишне начисленного и удержанного НДФЛ в сумме 1060. За первый квартал 2022 г эта сумма составила 871.00. Каким образом в лицевом счете отразить возврат этой суммы, чтобы она верно встала в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

Прилагаю сохранёнку по этому лицевому счету. Плохо представлю себе как вообще должна выглядеть эта цепочка. Как я понимаю эта сумма никакого отношения к коду 305 не должна иметь, а стало быть ФНС сразу спросит почему начисленный НДФЛ больше удержанного по коду 305 (13%) . Как быть?

zp1_zplinfo_full_net(20220505_100452).cab

На рассмотрении

Добрый день.

По вашей рекомендации его закрыли 31.12.2020

Этот вопрос обсуждался в какой то соседней теме?

Можно уточнить, какую задачу вы решали изначально?

Возможно, ответы на ваши вопросы есть в этой теме?

Каким образом в лицевом счете отразить возврат этой суммы, чтобы она верно встала в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

Пересчитать (по F4)  начисленную ранее сумму на минус.

а стало быть ФНС сразу спросит почему начисленный НДФЛ больше удержанного по коду 305 (13%)

А почему сумма по 305 должна измениться(стать больше начисленной)?

Добрый день. Рекомендация была дана на веб-инаре Шинкорёвым.

Раз 504 код(НДФЛ с матвыгоды) был закрыт 31.12.2020, то пересчитать начисленную раннее сумму нельзя.

В настройках отчета 6-НДФЛ есть реквизит Возврат излишне удержанного НДФЛ с матвыгоды, но в нём нет функции приёма. Ручками конечно сделали и отправили отчет, но хотелось бы, что бы программа сама заполнила это поле. И теперь вопрос по 6-НДФЛ поквартальный - мы так и будем править его руками? Потому что за 1 квартал есть сумма излишне удержанная 35% с матвыгоды.

+1

Добрый день.

             Пересчитать (по F4) начисленную ранее сумму на минус.

По какому коду? 504 (НДФЛ с мат.выгоды закрыт 31.12.2020), а 305 тут ни при чём.


Раз 504 код(НДФЛ с матвыгоды) был закрыт 31.12.2020, то пересчитать начисленную раннее сумму нельзя.

Почему нельзя? 

Встаете на строку вида, Выбираете нужный месяц ( в правом верхнем углу) и наживаете F4 

По какому коду?

504

У нас аналогичный вопрос.  Код 345 (НДФЛ с матвыгоды) закрыли 31.12.2020

Суммы пересчитали по F4 у 345 вида

Сам возврат в 6-НДФЛ (2022) должен отразиться в Разделе 1 (030 031 032) ? И в Разделе 2 (180 излишне удержано) ?

Эти поля пустыми формируются

Мы что-то еще упустили? ZPL_zplinfo_full_net(20220523_140132).cab

Возврат в Разделе 1 (030 031 032) нужно указать самостоятельно.

Излишне удержанного налога не будет, вы же пересчитали его на минус. 

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho