0
Отвечен

Почему кассовые ведомости неверно вычисляют налог для 6-НДФЛ?

KTV 2 года назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Орлов Андрей (Ведущий разработчик) 2 года назад 24

Добрый день!

Организация с июля перешла на работу по кассовым ведомостям.

Ситуация такая.

Например, начисляем отпуск.

Ист. Х Сумма отп. 126,77, НДФЛ 16

Ист. И Сумма отп. 32390,92, НДФЛ 4211

В кассовой ведомости программа считает по Х налог 17 рублей, по И 4210.

В целом по ЛС в итоге будет правильно, но в разрезе источников вылезет по Х 1 руб. долг, по И 1 руб. в ведомость. А в дальнейшем по Х может начислений не быть, и будет этот рубль "болтаться", если его вовремя не заметить.

На старом форуме обсуждалась тема https://forum.kontur.ru/yaf_postst19695_Nalogh-v-6NDFL-bol-shie-nalogha-v-viedomosti.aspx, но в итоге решения так и не было.

В ЛС может быть много источников и совместительств, вероятно ситуация как-то связана с округлением.

И вот сегодня делали ведомость по отпуску на 38 ЛС, почти у всех вот так повылазили эти рубли.

Может быть, что-то недонастроено или что-то делаем не так.

Версия КЗ 597.22.

Ответ

Ответ

Расчет налога в ведомости немного отличается от расчета налога в ЛС:

ведомость учитывает доходы и ндфл , попавшие в другие ведомости, а расчет налога в ЛС учитывает только доход рассчитываемого источника (исключение итоговый источник).

Поэтому получается разница.

Думаю вам не стоит выставлять галку - "расчет ндфл в ведомости" , а рассчитывать ндфл в ЛС и делать выборку по 4м видам: 140,840,505,305

ХОРОШО, МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ
Оценка удовлетворенности от KTV 2 года назад
На рассмотрении

Добрый день!

  1. При расчете налога учитываются доходы с начала года, а вы приводите только суммы текущего месяца
  2. При расчете НДФЛ в ведомости учитываются все выплаты (облагаемые суммы, помеченные id ведомости) в этом месяце и ранее выплаченный ндфл (сумма ндфл с ненулевой id ведомости)
  3. Чтобы понять почему у вас получился 1 рубль долга нужна сохраненка с ЛС


Добрый день!

Вот сохраненка zpl_zplinfo_full_net(20180705_125948).cab

ТН 6303 вылезли рубли.

И еще посмотрите, пожалуйста, ТН 9893, у него формировали ведомость к увольнению, налог вышел правильно, а сумма на руки нет, появился долг.

Вышли из положения, сформировав зарплатную ведомость, но все-таки хотелось бы разобраться.

А как вы формируете ведомости?

Ведомость по произвольному виду ( 140) и ставите галку рассчитать ндфл, сформировать ведомости "по источникам"?

На момент формирования ведомости в ЛС НДФЛ рассчитан?


9893 - в ведомость (ув) стоит 13458,66, а реально к выдаче 12891.63 поэтому появляется долг...


По отпуску формируем по набору видов, столбец 90, т.к. в последнее время стала частой ситуация, когда 140 видов 100 строк, и их перекодируют в 840, поэтому берем 2 вида по столбцу, чтобы на всякий случай ничего не потерять.

По 9893 - в том-то и дело, что ведомость к увольнению так собрала сумму к выдаче, непонятно почему.

Ответ

Расчет налога в ведомости немного отличается от расчета налога в ЛС:

ведомость учитывает доходы и ндфл , попавшие в другие ведомости, а расчет налога в ЛС учитывает только доход рассчитываемого источника (исключение итоговый источник).

Поэтому получается разница.

Думаю вам не стоит выставлять галку - "расчет ндфл в ведомости" , а рассчитывать ндфл в ЛС и делать выборку по 4м видам: 140,840,505,305

По отпускам получилось так.

Я добавила в 90 ст. 505 и 305 с символом 1, галочку "расчет налога" не убирала, все собралось правильно, рубли нигде не вылезли.

Такая работа будет корректной?

Просто боюсь, что расчетчики могут запутаться, где с галочкой, где без галочки.

Чтобы галка по умолчанию была убрана - поставьте 0 в "Расчет налога в ведомостях по видам Н-У" (Настройка -> 5.  Настройки таблиц и форм печати -> 3. Настройки платежных (кассовых) ведомостей)


Когда налог нужно рассчитать - вы галку взводите...

Николай, Вы мне не ответили, если оставить так, как я описала выше, ничего нигде "не вылезет"?

если ндфл брать из ЛС, то он будет совпадать с налогом в ведомости.

Про то что "ничего и нигде не вылезет" я промолчу... 

Понятно.

Т.е. правильнее будет указать налог в столбце и убрать галочку, так?

Спасибо за помощь

И еще расскажите, пожалуйста, как работает ведомость к увольнению?

На сумму долга в ТН 9893 я вышла: это все остальные начисления, кроме 141 вида, минус налог с них и минус профсоюз.

Получается, что эти деньги как будто 2 раза посчитались к выдаче.

Ведомость к увольнению берет сумму к выплате вот из этой ячейки

Сумма туда попадает при расчете увольнения.

Может вы после увольнения какие то перерасчеты делали?

Да, я уже увидела, что это ЛС косячный, т.к. я его заново попробовала уволить, сумма в вед.отп (ув) встала правильная.

Добрый день!

Еще вопрос по теме.

На отпуск делаем ведомость по набору видов НУ, куда входит отпуск, профсоюз, алименты, и НДФЛ (505 и 305).

Если у нас в ЛС начислен только отпуск и удержания, то ведомость собирает сумму к выдаче нормально.

Но очень часто складывается следующая ситуация.

Начислили отпуск, но сумма небольшая, например 1500, это может быть всего несколько дней.

Затем за остальные дни месяца сразу делают начисление ЗП, допустим, на 45000.

Итого налог 6045.

Если мы делаем ведомость на отпуск так, как я описала выше, то получается, что отпуск меньше, чем налог, и в ведомость ничего не попадает.

Вариант сделать ведомость по виду 140 с расчетом налога не желателен, т.к. тогда не учтутся прочие удержания.

Да и отследить таких людей среди количества около 2000 человек и 8 ИФ очень сложно.

Уважаемые эксперты, что порекомендуете в таких ситуациях?





Есть еще вариант установить 1 в Настройки таблиц и форм печати -> 3. Настройки платежных (кассовых) ведомостей -> Пропорциональный учет удержаний

формировать ведомость в этом случае нужно по столбцу ТВХ в котором должен быть отмечен отпуск символом 1, профсоюз и алименты - символом 2.

но в этом случае доля отпуска в профсоюзных будет считаться по всем начислениям кроме остатка. т.е. например если в лс будет только отпуск и мат.помощь то профсоюзные учтет не 100%



А у нас так и настроено, но что-то не работает.

Если хотите чтобы мы разобрались в проблеме то нужен пример (сохранение настроек и лицевой счет)

ZPL29_zplinfo(20180720_131425).cab
Вот сохраненка.

Ведомость на отпускные делаем за июль, по набору видов, по 90 столбцу, источник И или можно выбрать все, разносим на 481 вид кассы.

В 90 столбце отмечены виды налога, если хотите чтобы налог посчитала ведомость то в выборку не нужно принимать налог начисленный в ЛС

Но тогда возникнет проблема, указанная в первом посте темы. (

тогда налоги тоже цифрой 2 нужно отметить - хотя это может грозить в некоторых случаях занижением налога (лучше выгружать таблицу в excel и проверять налог)

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho