0
На рассмотрении

Перерасчет з-ты за январь и февраль 2019г. в марте 2019г. в сторону увеличения и отражение этого перерасчета в форме 6-НДФЛ

Lubov 1 год назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 12 месяцев назад 6

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, что я сделала неправильно в данной ситуации или, может быть, нужно поправить какую-то настройку в программе. Дело в том, что на основании приказа в марте 2019г. у части сотрудников задним числом увеличены оклады с 01.01.2019г., мне теперь нужно произвести перерасчет зарплаты за январь и февраль и отпускных (кого коснулось). Вот взяла одного сотрудника и смоделировала ситуацию с перерасчетом з-ты и сформировала по нему форму 6-НДФЛ за I квартал 2019г., при этом допустила, что з-та за март с учетом перерасчета выплачена 29.03.2019г. (на самом деле она будет выплачена в апреле и все это отразится во 2-м разделе формы за 6 м-в). Оклад сотрудника (старый) 11563, новый 12777, разница к доплате 1214 (январь,февраль), доплата по 30% за стаж и за особые условия труда (разница) 364,20 + 364,20, р/к 15% (разница) 291,36. Итого к доплате за январь и февраль по 2233.76, з-та за март 23509,68. По квиточку за январь и февраль доплата по НДФЛ составила 290 (январь) и 291 (февраль), НДФЛ за март 3056. И тут я со всем согласна, но вот в 6-НДФЛ сформировались три вот таких блока:

доплата за январь:

31.01.2019              29.03.2019         01.04.2019              2233.76             982  ??? (в квитке 290)

доплата за февраль:

28.02.2019              29.03.2019         01.04.2019              2233.76             982  ??? (в квитке 291)

з-та за март

31.03.2019              29.03.2019          01.04.2019            23509.68           1673  ??? (в квитке 3056)

Общая сумма налога правильная, но почему она так перераспределилась в 6-НДФЛ? Что теперь делать?

ZPL_zplinfo(20190319_140047).cab

С уважением, Любовь


6-НДФЛ
На рассмотрении

Добрый день.

Сделайте отдельную ведомость на перерасчет каждого месяца и зафиксируйте НДФЛ, тогда программа не будет строить пропорций, а возьмет ндфл, указанный в ведомости.

Добрый день.

Не совсем поняла как мне это сделать, какой тип ведомости я должна выбрать в работе с кассой? По набору видов? Тогда я должна буду эти ведомости  сформировать сразу после перерасчета сначала за январь, потом за февраль и до того как буду считать з-ту за март? Или нужно сформировать опять же после перерасчета за январь ведомость по з-те, а не по набору видов, потом так же поступить после перерасчета за февраль?

С уважением, Любовь

Я не нашел как  в работе с кассой сделать ведомость на пересчетную сумму, кроме такого:

Формируем ведомость по набору видов за март

Заходим в ведомость и обнуляем выплату всех сумм кроме пересчета за 01.2019

Точно так же делаем ведомость на пересчет за 02.2019.

Вариант #2

В таблицах контроля сформировать для каждого месяца ( 01.2019,02.2019) таблицу 

" Разноска даты окончательной выплаты" и разнести таблицу в ЛС с указанием даты выплаты.

Вариант #3 - ничего не делать, если пересчетные суммы были выплачены вместе с зп.

Какая разница как распределился НДФЛ "внутри"? Главное - корректная дата выплаты...

Здравствуйте.

Придется использовать вариант 3, только я все же не рискну оставить в пересчетных блоках за январь и февраль тот НДФЛ который выставит программа, как, например, получается по указанному выше сотруднику за январь - 982 рубля вместо 290, все же это как-то странно выглядит и в глаза бросается, потому как сумма дохода и сумма налога не очень отличаются друг от друга. Вряд ли при камеральной проверке инспектор не обратит на это внимание. Поэтому собираюсь корректировать вручную (убирать из блоков с  перерасчетом за январь и февраль лишний НДФЛ по каждому сотруднику в блок с зарплатой за март).

С уважением, Любовь.

Во втором разделе нет жесткой связки между 130 и 140. Ну допустим у вас была мат.выгода или натуральный доход. НДФЛ же вы будете в этом случае "плюсовать" к другим доходам.
По мне так, 100 и 130 в разделе 2 это на текущий момент никакой пользы не несут.
Просто потому что никакой связи между разделом 2 и исчислением НДФЛ нет. Раздел 2 это чисто про удержание НДФЛ.
Проверить правильность 100 и 130 без полной проверки всех бухгалтерских документов о начислении и выплате доходов невозможно.
Ошибки в 100 и 130 строке ошибками не являются... если данные в них неверны пересдавать 6-НДФЛ не требуется...

В общем странные они сейчас в этом отчете.
Если оставить в разделе 2 только строки 110, 120 и 140 то ничего не изменится. Как ФНС камералку делала, так и сможет продолжать делать... как проверить 130 не могла, так и не сможет дальше проверять :)

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho